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皇冠买球网:《半导体》台积电展望符预期 10外资续按赞、目标价2升3降

皇冠买球网:《半导体》台积电展望符预期 10外资续按赞、目标价2升3降

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台积电(2330)法说会定调2023年上半年营运转弱、但下半年将强劲复苏,使全年美元营收维持小幅成长。10家外资出具最新报告,认为台积电展望符合市场预期,均维持「买进」或「优于大盘」评等,目标价区间介于550~700元不变,其中2家调升、3家调降目标价。

美系外资认为,台积电首季营收展望符合预期,若排除新台币升值影响,毛利率与预期的高于55%相近。上半年稼动率与预期一样糟糕,因此大部分利空均已释出,对于下半年复苏的看法应能消除产业周期担忧,维持台积电「优于大盘」评等、目标价700元不变。

日系外资表示,台积电基本面与过去低迷趋势维持一致,认为上半年展望中主要考量库存风险,而宏观市场的终端需求动能仍是风险。因此,将今明2年每股盈余预期调降7%、2%,但仍维持「买进」评等及700元目标价不变。

欧系外资指出,台积电对今年资本支出谨慎,但正透过增强地域灵活性目标实现供应多元化,来提高在供应链中的战略价值,可能会反映在整体定价中。鉴于较高的税率和研发成本,将今明2年每股盈余预期调降6%,仍维持「买进」评等及690元目标价不变。

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第二家美系外资认为,台积电上半年展望大幅降低今年营运预期风险,投资人注意力可能转向2024年复苏。将今明2年获利预期调降3%、2%,以反映更高的税率和研发费用,但维持优于大盘评等、目标价650元。

美系外资对台积电2024年的营收反弹乐观看待,主要认为3奈米客户在智慧手机和高速运算的参与度非常高,台积电3奈米市占率接近100%,以及因7奈米及成熟制程库存回补而出现的一些周期性反弹。

第二家日系外资表示,尽管因波动性加剧,将台积电今年每股盈余预期调降15%,但库存回补、HPC及智慧手机对3奈米需求增加,为下半年强劲反弹奠定基础,与日系外资对产业周期看法一致,维持「买进」评等、目标价自655元略为调降至630元。

第三家美系外资同样鉴于较高的税率及研发费用,调降台积电今明2年每股盈余预期,但认为上半年营运疲弱可预期,更好的全年展望意味下半年将强劲复苏,且资本支出也高于市场预期,显示业务实力持续强劲,维持「买进」评等、目标价自590元调升至610元。

亚系外资对台积电维持「买进」评等、目标价自560元升至580元。第四家美系外资维持「买进」评等,目标价自600元调降至577元。第二家亚系外资维持「买进」评等、目标价自580元调降至560元。第五家美系外资亦维持「买进」评等、目标价550元不变。

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