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俄乌战争引起的能源危机暂未消弭,主要国家通膨改善情势仍不明朗,且今年全球90%央行都有升息动作,加上美元转强使各国国际准备大量流失、债信风险上升,使国际股债市近二十年来首次出现「双杀」现象。富邦金总经理韩蔚廷表示,今年面临的挑战更甚于2008年,走过不容易管理操作的一年,相信明年可以拨云见日。富邦金控首席经济学家罗玮博士,明年3月将是观察全球经济与金融市场动向的关键时刻。

富邦金今举行「2023富邦财经趋势论坛」,罗玮博士在其主讲的「2023年总体经济展望」中表示,后续值得关注的焦点包括:(1)俄乌战争与欧洲能源问题能否缓和,且美国与中国维持一定的经济成长动能?(2)原物料价格能否持续稳定,促使各国物价增长逐渐放缓?(3)主要央行的紧缩货币政策,是否在明年第一季起逐渐进入尾声?

罗玮提醒,明年3月将是观察全球经济与金融市场动向的关键时刻,重要议题包含:欧洲能源问题与新冠疫情能否得到控制与好转,全球央行届时开会决定升息动作是否持续、中国二会后人事布局及政策推展,以及供应链去库存现象是否告一段落等,将重大影响主要国家经济的全年走向是「温和成长」、「进一步放缓」或「陷入衰退」的不同情境。

罗玮指出,2023年全球经济变化主要受到三项因素影响,分别是美、中、欧洲主要国家经济成长动能、原物料价格及物价走势和主要央行货币政策动向。明年需持续关注欧洲能源问题,因欧盟天然气及石油能源依赖度达8成以上,且俄罗斯为欧盟主要能源进口来源国,能源价格是否持续受对俄罗斯制裁与反制报复影响,将对欧洲国家经济影响重大。

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观察10月全球及主要国家涨势互见增减,显示即便近季国际原物料价格有所修正,但整体通膨改善速度仍然缓慢。另一方面,今年美元转强使新兴市场陷入危机,因各国为防止货币大幅贬值、输入性通膨压力加大而实施干预,让国际准备大量流失,主权债信风险上升,如土耳其、巴基斯坦呈现高风险,泰国、捷克、匈牙利与阿根廷等国亦是中度风险。

在股市方面,由于景气下滑、资金成本上升使企业缩减支出并降低财务负担以度过寒冬,企业获利进一步下降,股市上涨空间有限。2023年可留意具前瞻性产业或具备技术优势且现金流稳健的大型龙头企业,另外若美元转弱,开发中国家将有表现机会。

债市方面,在通膨压力减缓,紧缩货币政策进入尾声态势下,债券殖利率接近相对高点,进一步上扬空间有限,可适时进场布局美国政府公债、高评级公司债,赚取稳定利息收入。但同时仍需关注开发中国家的主权债信问题,以及景气放缓与资金成本上升将迫使僵尸企业现形,对已开发国家金融机构带来的流动性风险。

外汇市场受货币政策差异支撑,上半年美元维持一定强势,惟第二季随欧洲度过能源危机、美国联准会(Fed)放缓升息步调,美元走势将转弱。若经济稳定增长,资金为寻求较高报酬将流往非美国区域、可支持与基本面较佳的已开发国家货币。原物料市场变化目前仍不明确,虽然运费下降且物流瓶颈逐渐纾解,地缘政治与经济前景预期将牵动原物料价格动向。其中能源价格受到对俄罗斯制裁、石油输出国组织(OPEC+)减产、中国防疫措施放宽、气候变迁与美国回补战备储油等多重因素影响,估计能源价格将有所支撑。

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